Tom Waits a collaboré avec le Preservation Hall Jazz Band pour la production d’un single qui sera enregistré sur un nombre limité de disques 78 tours. 

Le single s’intitule « Tootie Ma Is a Big Fine Thing » et est en fait la reprise de la chanson éponyme de Danny Baker sortie en 1947 et qui fut, bien évidemment, enregistré sur 78 tours à l’époque. Une autre reprise d’une œuvre de Danny Baker, « Corrine Died on the Battlefield », accompagnera le single. 

Tiré à 504 exemplaires, le disque sera vendu à 200 $ s’il est accompagné par le lecteur de 78 tours.